吉利蔚来再合作，中国汽车顶层大整合，逐鹿全球围剿日系汽车

在决战之前，比起填饱肚子，恢复体力，养足精神，更重要的是整肃军心，找到对手的准确位置。

然后给予对手致命一击。

我们今天来简单聊聊全球视野下，未来数年中国汽车的战略大方向。简单地说主要分三部分。

一是我们要做好哪些内功？

二是发力点是哪些国家和区域？

三是中国汽车的首要对手是谁？

01

中国汽车顶层大整合

最近这三年，中国新能源汽车强势崛起，相信大家都有切身感触。但是进入今年后，中国车市整体出现了“增收不增利”的现象。

由于全球经济大周期叠加美元加息周期，再加上我们的房市承压，导致现在市面上的钱越来越紧张，很多人消费变得越来越谨慎。

想卖车，车企唯有打价格战，而且越来越恶性，最后严重挤压利润。而海外市场，尤其是欧美发达国家市场，由于持续一年多的高通胀，不少跨国车企反倒是销量跌，利润增。

尤其是一众日系车企，又赶上了持续一年的日元大贬值，利润更是翻番。

这么下去，谁都知道不是个办法。

中国车企的收益，与提升的技术和产品实力、占有的更多市场份额严重不匹配。

 

为了破局，这些天我们看到了中国汽车开启了新的主旋律——合作。

今天，吉利又和蔚来又达成了关于“换电”的合作，加上此前蔚来和长安的换电合作，以及华为和长安关于智能车业务的合作，频次和力度都是前所未有。

我们判断，在接下来的一年内，类似具有历史意义的重磅合作会越来越多。

这样的合作不仅是车企之间单纯的商业行为，而是国资牵头，对中国汽车产业的一次顶层大整合。

 

目的就是充分共享领先、差异化的技术优势，如智能驾驶、换电、智能座舱……让这些领先技术可以惠及更多有实力的中国车企，尤其是传统国有车企。

一来可以大大提升这些车企的实力。二来可以淡化内耗，让中国车企把注意力从内部竞争，转向外部竞争。

只有解决了大家吃饭的问题，才能让中国车企彼此化干戈为玉帛，一致对外。

不得不说，这次身为央企的长安出手很及时，准确地向全行业传递了国家的战略意志。

02

美元无力潮汐，跟着人民币攻城略地

也许多年后我们再回过头来看，2022-2024是这场百年巨变极为关键的三年。

此前我们曾说过，2022-2023是美元开始加息，美元资本试图发动新一场全球经济大危机的起点，也是戳破假象，暴露西方世界真实面目的一年。

但是到了2023年底，由于这轮美元加息并没有实质性的引爆其它大国的经济危机，也就导致高利率环境拖得越久，反倒是因巨额债务，高额融资成本，美国金融体系快撑不下去了。

最近关注到两条消息。

NBA黄蜂队和独行侠队的老板都已出售了球队大部分股权，黄蜂队的老板还是“篮球之神”迈克尔乔丹。他们选择高位套现，就是嗅到了美国金融体系，甚至是美元已面临大风险。

 

这种情况下，近期美联储的很多官员已暗示将结束加息，并将在明年一季度开始降息。

金融市场也是这种判断。最近美元指数狂跌，美元汇率急降，说明已经有不少资本在抛售美元资产。

如果明年美联储按时降息，美元势必开启新一轮大放水。可这轮加息周期，美元没能有效打压全球优质资产价值。所以到时候多印出来的这些美元无处可去，或者只能高位接盘。

美元的真实价值也就势必进一步缩水。

对于中国汽车，明年大概率还是进不去美国市场。而在美元降息环境中，这反倒不一定是坏事，因为没必要拿我们的高价值商品去给美元的购买力做背书，更何况美元已经越来越不值钱。

那接下来中国汽车去哪呢？

简单地说，只认准国家一个动作，只要我们和哪个国家签了本币互换协议，就去哪个国家。

目前，我们已经和29个国家签了本币互换协议，绝大部分都是中东、东盟、南美国家。最近新增和续签的有沙特、阿联酋。

今年，中国汽车产业链的企业也在这些国家和区域加大了布局，对此我们此前都曾报道和分析。